Wielu właścicieli firm i menedżerów nadal uważa, że automatyzacja wymaga skomplikowanego kodowania, wielomiesięcznych wdrożeń i zaawansowanego zespołu IT. Tymczasem dziś – dzięki narzędziom typu no-code i low-code – możesz zautomatyzować kluczowe procesy w swojej firmie bez ani jednej linijki kodu.

Poniżej przedstawiamy 5 uniwersalnych procesów biznesowych, które zautomatyzujesz łatwo, tanio i praktycznie w każdej firmie – od usług przez e-commerce po B2B.

‍

1. Obsługa zapytań ofertowych z formularzy i maili

Zbierasz zapytania z formularza kontaktowego lub skrzynki e-mail? To proces, który warto zautomatyzować od razu.

Jak to działa:

  • Formularz na stronie zapisuje dane do CRM, Airtable lub Google Sheets.
  • Klient automatycznie dostaje potwierdzenie e-mail (np. przez Gmail lub MailerLite).
  • Zespół handlowy otrzymuje powiadomienie Slack/Teams.
  • Możesz dodać automatyczne zadanie follow-up lub zadanie w CRM.

Narzędzia:

Make, Zapier, Pipedrive, MailerLite, Google Sheets

‍

2. Fakturowanie i przypomnienia o płatnościach

To jedna z najczęstszych automatyzacji w firmach usługowych i B2B. Możesz generować faktury automatycznie i wysyłać przypomnienia, zanim klient o nich zapomni.

Jak to działa:

  • Po zakończeniu zlecenia lub zatwierdzeniu zamówienia generuje się faktura (np. w Fakturowni).
  • System wysyła ją mailem do klienta.
  • Jeśli płatność nie wpłynie w terminie, po X dniach klient dostaje automatyczne przypomnienie.

Narzędzia:

Fakturownia, inFakt, Make, Zapier, Gmail, CRM

‍

3. Onboarding nowego klienta lub pracownika

Proces wdrażania klienta lub nowego członka zespołu to powtarzalna sekwencja kroków, które można zautomatyzować w całości.

Jak to działa:

  • Po podpisaniu umowy uruchamiany jest scenariusz automatyzacji.
  • Klient/pracownik dostaje wiadomość z materiałami onboardingowymi.
  • System tworzy folder na Google Drive i nadaje dostęp.
  • Automatycznie generowane są zadania w Asanie, Trello lub ClickUp.

Narzędzia:

Make, Notion, Trello, ClickUp, Google Workspace, Slack

‍

4. Wysyłka raportów i analiz cyklicznych

Twój zespół co tydzień tworzy te same raporty w Excelu lub Power BI? Zrób to raz, a potem pozwól, by system robił to za Ciebie.

Jak to działa:

  • Dane pobierane są automatycznie z CRM, systemu ERP lub formularzy.
  • Raport generuje się i zapisuje np. jako PDF.
  • Plik trafia do folderu lub wysyłany jest na e-mail do menedżera/klienta.

Narzędzia:

Power BI, Google Sheets, Make, PDF Generator API, OneDrive

‍

5. Obsługa leadów i automatyczne follow-upy

Każdy handlowiec wie, jak łatwo „zgubić” potencjalnego klienta. Dzięki automatyzacji masz pewność, że nic nie umknie.

Jak to działa:

  • Nowy lead wpada do CRM lub Google Sheets.
  • System automatycznie tworzy zadanie follow-up lub wysyła pierwszego maila.
  • Po kilku dniach może wysłać przypomnienie lub SMS.
  • Jeśli brak reakcji – przekazuje lead do osoby odpowiedzialnej.

Narzędzia:

Pipedrive, HubSpot, Make, Zapier, Gmail, Twilio

‍

Podsumowanie

Automatyzacja nie musi być kosztowna ani skomplikowana. Dzięki narzędziom no-code możesz już dziś wdrożyć proste, ale skuteczne procesy automatyczne w swojej firmie. Zyskasz czas, ograniczysz błędy i zwiększysz efektywność zespołu – bez zatrudniania programisty.

Chcesz wdrożyć automatyzację w swojej firmie krok po kroku?
Skontaktuj się z nami – podpowiemy, od czego zacząć i zaprojektujemy rozwiązanie dopasowane do Twoich realiów.

‍